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PetSmart以70亿美元的估值出售给Chewy公众

发布时间:2019/06/05 股票 浏览:290

 

据悉,在PetSmart的债权人与其私募股权投资者之间发生争议性的所有权争夺战之后,PetSmart公司将以约70亿美元的估值出售给Chewy.com公众。

通过列出Chewy,PetSmart希望通过其在线部门的强劲增长获利。 Chewy周一提交了一份修改后的登记表,其首次公开发行4160万股的价格范围为17美元至19美元。基于该范围的中点,PetSmart通过出售3600万股股票筹集6.48亿美元,而Chewy将通过提供560万股股票获得1亿零80万美元。

根据该文件,经过费用后,Chewy预计将获得约9030万美元的净收益,这些收益专门用于营运资金和其他一般企业用途。

债权人和PetSmart的私募股权所有者,由BC Partners领导的一个集团,在9月份之前锁定了对于蓬勃发展的在线业务的转移。一部分的耐嚼部门被转移到一个不受限制的子公司,另一部分转移到母公司。 ,超出债务持有人的范围。贷款人辩称,PetSmart在转让时已经破产,因此此举是欺诈性的。总部位于菲尼克斯的PetSmart两次提出修改其贷款文件,以最终压制争议。

据熟悉定价的人士透露,PetSmart在2022年到期的40亿美元贷款在修正后的申请数据上升至97.5美分左右,比上周末的96.25增加了约1美分。

该公司的债券是美国高收益市场中表现最好的债券之一。根据Trace的数据,PetSmart在2025年到期的高级无担保票据上涨了2美分至94美元。

该公司表示,Chewy的销售额从2014财年的2.04亿美元增长到2018财年的35亿美元。 Chewy估计截至5月5日的13个星期净销售额从去年同期的7.635亿美元增加至11亿美元,原因是其客户群的整体增长。

Chewy表示,该零售商还强调了其订购订购计划,该计划占2018财年净销售额的约66%。

据了解这些文件的人士称,去年PetSmart与投资者共享的私人文件中将Chewy的价值定为44.5亿美元。首次公开募股后,PetSmart希望获得一份新的循环信贷额度,包括契约,包括保持某些财务比率的要求。

文件指出,即使在经济不确定的时期,“宠物父母”仍继续消费。在2008年到2010年的经济衰退期间,美国整体消费者支出下降,而宠物支出增加了12%,Chewy说,引用了美国宠物用品协会。

“宠物消费是必需品,大多数顾客经常定期购买,”该公司表示。

PetSmart及其相关实体拥有Chewy的大部分优秀普通股,并将在首次公开募股后仍为多数股东。

Chewy的上市采用双层结构,使公司所有者即使在公开后也能保持控制权。该文件显示,Chewy B股的股东,包括PetSmart,每股10票。

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