KPS将收购Crown食品和消费品包装业务

领先的欧洲包装业务变成独立公司

CROWN HOLDINGS, INC. 保留20％的所有者权益

新公司致力于食品和消费品市场发展

纽约2021年4月10日 /美通社/ — KPS Capital Partners, LP（“ KPS”）今天宣布已签署一项最终协议，斥资22.5亿欧元（约合27亿美元）收购Crown Holdings, Inc.（纽约证券交易所代码：CCK，简称“Crown”）在欧洲、中东和非洲的食品、气雾剂和促销包装业务（“EMEA Food and Consumer Packaging Business”或“公司”）。Crown将保留公司20%的所有权。该交易预计将在2021年第三季度完成，并需符合惯例成交条件并获得批准。

EMEA Food and Consumer Packaging Business是欧洲最大的钢制和铝制食品包装制造商，也是气雾剂和促销包装的领先制造商。该公司对欧洲食品供应链至关重要，拥有数百家全球性和地区性食品和消费产品客户。该公司的产品可持续性强，有助于防止食物浪费和提高回收率。EMEA Food and Consumer Packaging Business在欧洲、中东和非洲的44个制造工厂拥有约6,300名员工，年收入约为20亿欧元。

KPS的联合创始人兼共同管理合伙人Michael Psaros表示：“我们很高兴收购欧洲最大的金属包装企业之一。该企业的规模、产品范围以及发展了数十年的关键食品安全技术和工艺规范，以及不断壮大的最终市场，都为巨大的投资平台奠定了基础。Donahue先生 和Crown对KPS充满信心，并相信我们对他们所构建的非凡业务的领导能力，我们对此表示感谢。我们希望与企业的所有利益相关者进行建设性合作，构建一个生机勃勃和欣欣向荣的新公司。 KPS将利用其数十年的全球制造业经验，打造一种围绕创新和持续改进的企业家文化，同时提供财务资源，在卓越的商业和运营以及行业领先的客户服务方面进行投资。”

Crown首席执行官Timothy Donahue表示：“我们很高兴KPS Capital Partners将拥有大量欧洲马口铁业务，以支持未来的盈利增长和创新举措。欧洲客户和消费者长期以来一直青睐金属包装，重视其对产品的优质保护和保存的风味。我们很高兴与KPS共同保留该企业的少数股权，因为Crown的股东将从KPS团队及其拥有制造公司并创造巨大价值的过往绩中受益。”

Rothschild & Co担任首席财务顾问，Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP担任KPS及其分支机构的法律顾问。巴克莱银行和瑞银集团也担任KPS及其分支机构的财务顾问。巴克莱银行、德意志银行、法国巴黎银行、瑞士信贷和瑞银投资银行将牵头进行债务融资，对交易给予支持。

关于EMEA Food and Consumer Packaging Business

EMEA Food and Consumer Packaging Business是欧洲最大的钢制和铝制食品包装制造商，也是气雾剂和促销包装的领先制造商。该公司对欧洲食品供应链至关重要，并拥有数百家全球和地区食品和消费产品客户。该公司的产品可持续性强，有助于防止食物浪费和推高回收率。EMEA Food and Consumer Packaging Business在欧洲、中东和非洲的44个制造工厂拥有约6,300名员工，年收入约为20亿欧元。

关于Crown Holdings, Inc.

Crown Holdings, Inc.是面向消费者营销公司以及面向广大最终市场的运输和保护性包装产品、设备及服务的硬包装产品的全球领先供应商，通过其子公司开展业务。公司的全球总部位于宾夕法尼亚州雅德利。有关更多信息，请访问www.crowncork.com。

关于KPS Capital Partners

KPS是KPS特别情况基金的管理人，通过其附属管理实体管理着一系列投资基金，价值超过123亿美元（截至2020年12月31日）。 近三十年来，KPS的合伙人一直致力于通过对包括基础材料、品牌消费品、医疗保健和奢侈品、汽车零部件、资本设备和一般制造在内的各个行业的制造和工业公司进行控股投资来实现可观的资本增值。 KPS通过与才华横溢的管理团队进行建设性合作来发展企业，并通过结构性方法提高投资组合公司的战略地位、竞争力和盈利能力，并不主要依赖于财务杠杆来获得投资回报，致力于为投资者创造价值。KPS多家基金的投资组合公司年收入总额约为106亿美元，在22个国家/地区设有159个制造工厂，并直接地或通过全球合资企业在全球拥有约34000名员工。有关KPS投资策略和投资组合公司的详细信息，请访问www.kpsfund.com。