美国万通证券完成其客户耀世星辉1250万美金包销公开发行（纳斯达克股票代码：GSMG）

纽约2021年2月25日 /美通社/ — 美国万通证券作为美国金融业监管局及SIPC成员、提供全牌照服务的投资银行和证券经纪及交易商, 于今日宣布已完成其客户耀世星辉新文娱乐有限公司（纳斯达克股票代码：GSMG，“公司”)，连同认股权证以每股3.28美元的公开发行价格，发行3,810,976股普通股的包销公开发行。在扣除承销折扣和佣金以及其他估计的发行费用后，此次公开发售的净收益约为1130万美元。

在此次发行中，美国万通证券（Univest Securities, LLC）担任独家簿记管理人。

公司拟将此次发行所得款项净额主要用于营运资金及其他一般公司用途。

此次发行的普通股和认股权证是根据F-3表的注册声明（文件编号333-248554）提供的，该声明先前已提交给美国证券交易委员会（SEC），并于2020年9月14日宣布生效。此次发行的证券仅通过招股说明书的方式提供。最终招股说明书附录和附带的基本招股说明书已提交美国证券交易委员会(SEC)，并可在SEC网站www.sec.gov上查阅。有关发行的招股说明书的电子副本可以通过联系万通证券获得，发送电子邮件至IBAssistDesk@univest.us, 或邮件收件人: Univest Securities, LLC, 375 Park Avenue, 15th Floor, New York, NY 10152。该公司还向美国证券交易委员会提交了6-K，说明了此项发行。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，也不存在该等要约所在的任何司法管辖区出售该公司任何普通股或认股权证的情况。在根据该司法管辖区的证券法进行注册或资格鉴定之前，任何关于此公司的股票招揽或出售均属违法。

关于美国万通证券

美国万通证券（Univest Securities, LLC）自1994年以来在FINRA注册，为全球的机构和零售客户提供广泛的金融服务，包括经纪和执行服务，销售和交易，做市，投资银行和咨询，财富管理。 它致力于为客户提供增值服务，并致力于与客户建立长期关系。 有关更多信息，请访问：www.univest.us.

前瞻性说明

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》所定义的前瞻性陈述。 前瞻性陈述包括与计划，目标，策略，未来事件或业绩有关的陈述，以及与历史事实陈述不同的基本假设和其他陈述。这些陈述受不确定性和风险的影响，包括但不限于产品和服务的需求和接受，技术的变化，经济状况，竞争和定价的影响，政府法规以及公司向证券交易委员会（SEC）提交的报告中包含的其他风险。所有这些前瞻性陈述，无论是书面的还是口头的，无论是由公司还是代表公司作出的，均明确地受本警告声明和前瞻性声明随附的任何其他警告声明的限制。此外，公司不承担更新任何前瞻性陈述以反映本公告日期之后事件或情况的义务。

详情请垂询：

Univest Securities，LLC

美国万通证券

郭易Edric Guo

首席运营官

375 Park Avenue #1502

New York, NY 10152

电话: (212) 343-8888

Email: info@univest.us