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沙特阿美公司对Landmark Bond的需求高达100亿美元

发布时间:2019/04/10 新闻 浏览:85

 

据悉,沙特阿美公司的首次国际债券订单周二突破1000亿美元,尽管投资者担心政府对该公司的影响,但对该石油巨头的市场信心创下破纪录的投票。

预计国有的Aramco将从该交易中筹集超过100亿美元,该交易将在周二晚些时候定价,并被视为衡量潜在投资者对沙特公司最终首次公开募股的兴趣。

沙特能源部长哈立德·法利赫(Khalid al-Falih)表示,在此前该协议的六部分债券协议上市之前,该报纸的初步迹象显示,该报纸的利息超过300亿美元。

自去年卡塔尔120亿美元的交易订单价值超过520亿美元以来,该报纸对新兴市场债券的需求最大。它还超过了2016年沙特阿拉伯首次发行的670亿美元需求。

“仅凭数字,这是一个非常好的信誉,”Finisterre Capital的EM Total Return Strategy首席信息官Damien Buchet说。

但他补充说:“事实是,他们是沙特阿拉伯的一部分,他们是政府的一部分。对于股权投资者来说,这总是一个问题,对债券投资者来说更是如此。”

Aramco债券吸引了众多投资者的兴趣,因为石油生产商的巨额利润将使其债务评级 – 如果不受其主权联系 – 与埃克森美孚和壳牌等独立石油巨头在同一联盟中。

这家国有企业上周坚持独立,同时在债券发行前与投资者会面,并称沙特政府仍然致力于阿美石油公司的治理框架,以保障其独立性,即使油价下跌。

但对于一些投资者来说,利雅得对石油巨头的控制是一个问题,因为其国家所有权意味着决策最终将有利于政府而不是投资者。

“阿美公司更透明,信贷指标更强,并且正在改善ESG(环境,社会和治理)的轨迹,而政府则更为复杂,”富兰克林邓顿公司首席投资官Mohieddine Kronfol表示。 。

“然而,两者之间的联系可以理解为非常强大,”他说。

没有优惠

此前不愿意这样做,Aramco上周首次开放其投资审查的书籍,显示它是迄今为止世界上盈利能力最强的公司。

Aramco去年获得了2240亿美元的核心收益,并在2018年底获得了860亿美元的自由现金流,因此不需要借款。

在债券实际出售之前,投资者需求超过300亿美元的初步迹象促使阿美公司以几乎没有沙特政府债务溢价的方式推销这些票据。

“他们显然试图在这个世界上对现有AA公司的价格(债券)进行定价,因此人们正在关注壳牌,道达尔,埃克森等曲线,以及像Apple这样的技术巨头,”Buchet表示。

此前,阿美石油公司计划以691亿美元从沙特主权财富基金手中收购石化公司沙特基础工业公司(沙特基础工业公司)70%股权,这一协议被许多人视为转移政府资金以促进沙特阿拉伯主权财富基金。王储的经济议程。

“这种债券的发行有两个原因:建立阿美公司作为独立企业形象的地位,并使财富从公司转移出来,”TS Lombard的全球政治研究分析师Marcus Chenevix表示。

然而,阿美公司表示,债券发行与SABIC收购无关,后者将通过内部现金流和可能的其他资源分批支付。

许多人认为这笔交易是在计划的首次公开募股之前与国际投资者建立关系,定于去年推迟到2021年。

这些债券分为三年,五年,十年,二十年和三十年。此次发行还包括一项为期三年的浮动利率债券。

阿美公司聘请拉扎德担任债券交易的财务顾问。摩根大通,摩根士丹利,汇丰银行,花旗,高盛和国家商业银行已被选中安排债券发行。

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