【IPO前线】本周美股将迎14家公司上市，Roblox周三登场

　　本周IPO公司有何亮点？

　　本周美股将迎14家公司上市，其中通过正常途径上市的有8家，通过SPAC形式上市的有6家，上市的公司涉及在线游戏、电商平台以及教育等多个领域。美股研究社对这些上市公司做了一些基本内容介绍，仅供投资者参考。

　　本周美股IPO公司相关信息

　　从这几家公司披露的融资金额来看，Coupang融资金额比较高一点。美股研究社对本周要上市的这几家公司做一个简单资讯分享，仅供参考！

　　Jowell Global Ltd.

　　聚好商城是中国领先的化妆品、健康和营养补品以及家用产品电子商务平台之一。向客户提供自己的品牌产品，并在平台上销售和分销其他公司的健康和营养补品、化妆品和某些家用产品。此外，公司允许第三方在我们的平台上开设自己的商店，并根据其在线商店产生的销售收入收取服务费，并向他们提供有关市场需求的独特且有价值的信息。公司目前有四个销售渠道：在线直接销售，授权零售店分销，第三方商家和实时流媒体营销。

　　据招股书显示，2020年前六个月，聚好商城营收为2695万美元，与上年同期的营收1527万美元相比增长77%；净利润为83万美元，与上年同期的净利润58万美元相比增长43%。

　　本次IPO承销商为Network 1 Securities。

　　Roblox Corporation

　　Roblox是成立于2004年的游戏开发平台，主要面向儿童和青少年，允许孩子们创建3D世界和游戏，平台的核心是其仿真引擎，展示了一个类似乐高的虚拟世界。

　　据招股书显示，2018年、2019年、2020年，公司收入分别为3.25亿美元、5.08亿美元、9.24亿美元；同期运营亏损分别为8755万美元、7644万美元、2.66亿美元。

　　本次IPO承销商为高盛、摩根士丹利。

　　Coupang

　　该公司成立于2010年，是韩国最大的电子商务公司，在全球范围内运营。其有自有库存，还提供了数亿个SKU，这些SKU来自其市场上20万多家商家。公司还扩展到新领域，包括订阅服务Rocket WOW、韩国最大的送餐平台Coupang Eats和电子钱包Coupang Pay。此外还建立了自己卡车和司机网络。

　　据招股书显示，2018年、2019年、2020年，公司营收分别为40.54亿美元、62.73亿美元、119.67亿美元；同期净亏损分别为10.98亿美元、6.99亿美元、4.75亿美元。

　　本次IPO承销商为高盛、Allen & Co.、摩根大通、花旗集团。

　　First High-School Education Group Co., Ltd.

　　根据中投公司(CIC)的报告，就学生人数而言，截至2019年12月31日，该公司是中国西部最大的私立高中运营商，也是全中国招生人数第三大的运营商。从2015年12月31日到2019年12月31日，高中招生的复合年增长率为77.3%，高中学校数量的复合年增长率为41.4%。

　　据招股书显示，2017年、2018年、2019年及截至2020年9月30日的前9个月，公司营收分别为2.065亿元、2.537亿元、3.365亿元和2.823亿元；2017年净利润为4710.9万元，2018年净亏损为1.697亿元，2019年净利润为3169万元，2020年前九个月净利润为3394.6万元。

　　本次IPO承销商为The Benchmark Company、AMTD、Valuable Capital、TF International、Maxim Group。

　　Hayward Holdings, Inc.

　　该公司成立于1925年，从一家小型的家庭式经营公司成长为领先的泳池设备制造商和户外体验提供商。公司拥有全球最大的客户群之一，并且在美国拥有忠诚的客户群，是业内最受认可和信赖的品牌。

　　据招股书显示，2019年、2020年，公司净销售额分别为733.4百万美元、875.4百万美元；同期净收入为8.5百万美元、43.3百万美元；毛利分别为323.5百万美元、397.0百万美元。

　　本次IPO承销商为美国银行证券、高盛、野村、瑞士信贷、摩根士丹利、Baird、Guggenheim Securities、杰富瑞。

　　JOANN Inc.

　　该公司是美国缝制行业类别的领导者，市场份额约为三分之一，也是手工艺品类别中发展最快的参与者之一。自2016年以来，该公司就着手进行JOANN转型战略，这帮助其从传统的零售商转变为完全集成的、以数字连接的创意产品提供商。

　　据招股书显示，截至2018年2月3日、2019年2月2日、2020年2月1日的财年，公司净销售额分别为2314.3百万美元、2324.8百万美元、2241.2百万美元；截至2020年10月31日，公司净销售额为1921.5百万美元。

　　本次IPO承销商为美国银行证券、瑞士信贷、Guggenheim Securities、巴克莱、富国银行、Piper Sandler、William Blair。

　　Longboard Pharmaceuticals, Inc.

　　该公司是一家临床阶段的生物制药公司，致力于开发用于神经疾病的新型转化药物。其由Arena Pharmaceuticals，Inc.（Arena）于2020年1月成立，旨在推进一系列对特定G蛋白偶联受体（GPCR）具有高度选择性的中枢作用产品候选产品。

　　据招股书显示，从2020年1月3日至2020年12月31日，公司经营亏损为1440万美元；总资产为5623.8万美元；流动负债合计313.5万美元。

　　本次IPO承销商为花旗银行、 Evercore ISI、Guggenheim Securities、Cantor。

　　PROMETHEUS BIOSCIENCES, INC.

　　该公司是一家生物技术公司，率先采用精密医学方法来发现、开发和商业化用于治疗炎症性肠病（IBD）的新型治疗和伴随诊断产品。同时，公司正在开发伴随诊断测试，旨在识别更可能对其治疗候选药物产生反应的患者。

　　据招股书显示，2019年、2020年，公司合作收入分别为111.8万美元、122.9万美元；同期经营亏损分别为1596.8万美元、2900.7万美元；净亏损分别为2972.3万美元3713.8万美元。

　　本次IPO承销商为SVB Leerink、瑞士信贷、Stifel、Guggenheim Securities。

　　美股IPO市场将迎来6家SPAC公司上市，它们分别是：Agile Growth Corp.、Colonnade Acquisition Corp. II、G&P Acquisition Corp.、Independence Holdings Corp.、SVF Investment Corp. 2、SVF Investment Corp. 3。

　　SPAC公司相关信息

　　Agile Growth Corp.

　　该公司是一家空白支票公司，目的是与一个或多个业务或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、资本重组、重组或类似业务合并。其尚未选择任何业务合并目标，也没有任何人代表其与任何业务合并目标直接或间接进行实质性讨论。

　　据招股书显示，该公司迄今为止没有任何重大操作。资产负债表数据显示，截至2021年1月23日公司调整后运营资金为$291,123,350；调整后总资产为$301,623,350；调整后负债总额为$10,500,000。

　　本次IPO承销商为花旗集团、杰富瑞。

　　Colonnade Acquisition Corp. II

　　该公司是一家新成立的空白支票公司，其目的是与一个或多个业务进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并。其尚未选择任何具体的业务合并目标，且没有任何人直接或间接地与其进行初始业务合并的实质性讨论。

　　据招股书显示，该公司迄今为止没有任何重大操作。资产负债表数据显示，截至2020年12月31日，公司营运资金不足$40,000；总资产为$86,814；负债总额为$65,000。

　　本次IPO承销商为巴克莱、德意志银行证券。

　　G&P Acquisition Corp.

　　该公司是一家空白支票公司，其成立是为了与一个或多个业务或公司进行合并、资本证券交易所、资产收购、股票购买、重组或类似业务合并。其尚未选择任何具体的业务合并目标，且没有任何人直接或间接地就与其初始业务合并进行实质性讨论。

　　据招股书显示，截至2020年12月31日，公司总资产为$90000；流动总负债为$66,000。

　　本次IPO承销商为BMO资本市场。

　　Independence Holdings Corp.

　　该公司是一家空白支票公司，目的是与一个或多个业务或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并。其尚未选择任何业务合并目标，也没有任何人代表其与任何业务合并目标直接或间接进行实质性讨论。

　　据招股书显示，该公司迄今为止没有任何重大操作。资产负债表数据显示，截至2020年12月31日，公司营运资金不足$102,265；总资产为$124,497；负债总额为$115,427。

　　本次IPO承销商为花旗银行、德意志银行证券。

　　SVF Investment Corp. 2

　　该公司是一家空白支票公司，目的是与一个或多个业务或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并。其尚未选择任何业务合并目标，也没有任何人代表其与任何业务合并目标直接或间接进行实质性讨论。

　　据招股书显示，该公司迄今为止没有任何重大操作。资产负债表数据显示，截至2020年12月31日，公司营运资金为$119,320；总资产为$134,180；负债总额为$126,750。

　　本次IPO承销商为花旗银行、瑞银投资银行、德意志银行证券、Cantor、瑞穗证券。

　　SVF Investment Corp. 3

　　该公司是一家空白支票公司，目的是与一个或多个业务或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并。其尚未选择任何业务合并目标，也也没有任何人代表其与任何业务合并目标直接或间接进行实质性讨论。

　　据招股书显示，该公司迄今为止没有任何重大操作。资产负债表数据显示，截至2020年12月31日，公司运营资金为$120,596；总资产为$132,904；负债总额为$126,750。

　　本次IPO承销商为花旗银行、瑞银投资银行、德意志银行证券、Cantor、瑞穗证券。

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