境外IPO周报|上周33家公司冲刺境外IPO，科技、医疗板块成大热门？

9月2日，据纳斯达克财经网统计，上周(8月24日-8月30日)，美股市场仅迎来小鹏汽车(XPEV.US)一只新股，港股市场无新股上市。尽管新股市场惨淡，但有32家公司计划在境外上市，其中16家公司已向美国证监会递交上市申请，8家公司已向港交所递交上市申请。另有3家公司已经通过港交所聆讯，将在本月正式上市，还有5家公司透露在港上市计划。以下为全名单：

(数据来源：纳斯达克官网、IPO Pipeline及东方财富)

一、8家公司正式递表，医疗保健再掀赴港上市热潮

上周共有8家公司正式向港交所发起IPO冲刺，其中有6家公司均为医疗保健行业，分别为医渡科技、瑞丽医美、百奥泰、中国口腔医疗、德琪医药以及现代中药集团。纳斯达克财经网注意到，除中国口腔医疗以及现代中药集团外，其余4家医疗保健公司均存在巨额亏损的问题。

其余2家递表公司来自信息技术行业，分别为蚂蚁科技集团以及新纽科技。

(数据来源：港交所)

蚂蚁集团上市加速跑，冲刺A+H两地上市

上周，备受市场瞩目的蚂蚁集团上市再迎新进展！8月24日晚间，证监会官网公示，蚂蚁集团已经完成拟登陆科创板的上市辅导;差不多同一时间，继蚂蚁申请境外IPO材料三天前获接收后、进一步获得证监会受理。也就是说，蚂蚁集团仅耗时10天就完成科创板上市辅导。据最新报道，8月30日，蚂蚁科技集团股份有限公司科创板IPO审核状态变更为“已问询”，距离受理仅仅过去了5天。

据悉，蚂蚁集团此次上市的IPO估值有望达到2000亿美元。

蚂蚁集团是中国最大的移动支付平台支付宝的母公司。公司收入来自数字支付与商家服务、数字金融科技平台(包括微贷科技、理财科技和保险科技)以及创新业务及其他。

港股招股文件显示，蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前)，意味着将发行不低于30亿股新股。

2017-2019年度，蚂蚁集团实现营业收入分别约为人民币654亿、857亿、1206亿，2018和2019年分别同比增长32%、40.7%;实现年内利润分别为82.05亿、21.56亿、180.72亿。

AI医疗健康解决方案提供商医渡科技

医渡科技主要从事大数据及人工智能(AI)技术的医疗健康解决方案。 该公司或存在持续亏损以及流动资金不足等风险。

招股书显示，截至2018年3月31日止财年，医渡科技收入人民币2270万元，截至2019年3月31日财年收入同比增长348.9%至1.02亿元，截至2020年3月31日财年营收增长447.1%至5.581亿元。截至2018年、2019年及2020年3月31日止财政年度，医渡科技的净亏损分别为人民币9.78亿元、人民币9.33亿元及人民币15.11亿元。

2018-2020财年以及截至2020年7月31日止，公司录得流动资产净额分别为5亿元、4.4亿元、-22.5亿元以及11.4亿元。

瑞丽医美二闯港交所

瑞丽医美是一家浙江医美服务供应商，主要服务内容包括美容外科服务，对面部或身体多个部位进行的美容外科诊疗;微创美容服务，包括美容注射诊疗;以及皮肤美容服务，主要包括各种美容能量型诊疗。

2017-2019年，瑞丽医美的收益分别是1.13亿元、1.59亿元、1.91亿元;期内溢利及全面收益总额分别是1740.5万元、1841.8万元、1027.7万元。

该公司毛利率连年下滑。2017-2019年及2020上半年，该公司毛利率分別约为66.0%、58.2%、52.9%及41.4%。

此外，瑞丽医美深陷投诉事件。报告期内，公司曾收到过138宗客户关于医疗美容服务的投诉，其中109笔以退款或支付和解金处理，赔付率达78.9%。

科创板上市半年后，百奥泰又冲港股融资

百奥泰成立于2003年。公司目前已于2020年2月21日在科创板上市，股票代码“688177”。

招股书显示，
2018-2019年及截至2020年3月31日止三个月，百奥泰的收入分别为0、0及1972.6万元;同期，期内亏损分别为5.5亿元、10.2亿元及1.1亿元。

百奥泰称，公司目前录得持续重大亏损并且公司可能还会继续亏损。此外，公司还存在流动资金严重不足以及研发费用高等风险。

2018-2019年及截至2020年3月31日止三个月，公司录得流动资产净额为413.2万元、-2亿元及15.5亿元;同期，经营活动所用现金净额为-5.3亿元、-6亿元及-1.6亿元。

中国口腔医疗三递招股书，这次能否闯关成功?

温州最大民营牙科服务提供商中国口腔医疗集团于今年2月首次递交招股书，今年8月11日第二次递交，于上周，该公司再次冲刺港股IPO。

截至2019年12月31日止三个年度以及截至2020年5月31日止5个月，中国口腔医疗集团的牙科服务所得收益分别约为人民币4820万元、人民币7360万元、8320万元及人民币2260万元。同期溢利分别约为870万元、2260万元、1550万元及-330万元。

港股再迎未盈利生物医药公司——德琪医药

德琪医药是一家领先的亚太地区临床阶段专注于创新抗肿瘤药物的生物制药公司。

纳斯达克财经网注意到，目前公司的产品尚未获准进行商业销售，公司尚未从产品销售产生任何收入。自成立以来的各年度内，公司均产生经营亏损。截至2018年及2019年12月31日止年度以及截至2019年及2020年6月30日止六个月，公司的亏损及全面亏损总额分别为人民币1.46亿元、3.24亿元、1.7亿元及5.38亿元。

现代中药集团二度闯关，主营业务或难满足公司发展

现代中药集团第二次向港交所递交主板上市招股书，公司的主要产品为补肾填精丸、气血双补丸、山玫胶囊、金匮肾气丸、心安胶囊、加味逍遥丸及护肝片等。

招股书显示，2017财年、2018财年、2019财年及2020年四个月，现代中药集团的营收分别约为1.06亿元(人民币，下同)、1.74亿元、2.19亿元及1.04亿元，2019财年的营收较2018财年增加约26.1%，而2020年四个月的收益较去年同期增长约23.6%;期内溢利分别为2588万元、4824万元、4624万元和2598万元。

目前，现代中药集团的大部分销售收益来自东北的销售。而东北市场经济近年来持续不振，导致市场容量有限，无法支撑现代中药集团的长远发展。

IT解决方案提供商新纽科技

新纽科技有限公司为IT解决方案提供商，主要专注于为金融机构提供以软件驱动的传统型解决方案，公司同时致力于为金融机构及医疗机构提供以软件驱动的创新型解决方案以及由人工智能及大数据分析提供支持的解决方案。

根据招股书显示，2017-2019年，新纽科技金融机构IT解决方案产生的收入分别为人民币0.207亿元、1.097亿元、1.27亿元;截至2019年及2020年3月31日止三个月分别确认净亏损130万元及210万元。

纳斯达克财经网获悉，除亏损风险外，新纽科技还存在大客户集中的问题。在2017年、2018年、2019年及截至2020年3月31日止三个月，来自前五大客户的收入分别占新纽科技同期收入总额的82.8%、65.8%、52.9%及76.5%。

二、3家公司通过港交所聆讯，农夫山泉招股火爆

目前，港交所有三家公司已通过港交所聆讯，正在招股阶段，它们距离上市仅有一步之遥，分别是农夫山泉、濠江机电、百胜中国。

农夫山泉

农夫山泉于8月16日通过港交所聆讯，25日正式启动招股，预计将于9月8日在港交所上市。据悉，农夫山泉于今年4月29日向港交所递交招股书。

农夫山泉此次IPO每股定价为21.5港元。
IPO材料显示，绿鞋后，其此次国际共发行4.46亿股，其中国际配售占比73%,散户占比27%。

有消息指，国际配售已提前截止认购。孖展认购亦火热，多间券商已被借爆额，截至8月27日晚，孖展达1817亿元，相当于公开招股部份(5.84亿元)超额认购约310倍，香港券商界人士认为，散户打新金额或超2000亿港元。

2017—2019年，农夫山泉营业收入分别为174.91亿元，204.75亿元，240.21亿元;同期，年内溢利分别为33.86亿元，36.12亿元，49.54亿元。

濠江机电

濠江机电于8月28日通过港交所聆讯，宣布8月31日起至9月3日止公开招股，预期股份将于2020年9月11日(星期五)上午九时正开始在联交所买卖。
该公司为中国澳门的机电工程服务承建商之一。濠江机电于今年5月15日递交招股书。财报显示，2017-2019年及截至2020年2月29日止，公司的收益分别约为1.6亿澳门元、2.2亿澳门元、
2.4亿澳门元及4850万澳门元。公司的年╱期内溢利分别约为2985万澳门元、2743万澳门元、4054万澳门元及810万澳门元。

百胜中国

百胜中国于8月28日通过聆讯，于9月1日起至9月4日中午12时公开招股，将于9月10日正式登陆港交所。

于9月1日起至9月4日中午12时公开招股,9月10日正式登陆港交所。百胜中国将在香港IPO中发售4190万股普通股，其中国际发售4020万股，香港发售170万股。香港IPO最高定价为468港元/股。

百胜中国(YUMC.US)已于2016年11月在纽交所上市，旗下拥有肯德基、必胜客、小肥羊、东方既白、塔可钟等世界著名餐饮品牌。

2020年第二季度，百胜中国营收为19.02亿美元，去年同期为21.24亿美元;归属母公司净利润为1.32亿美元，去年同期为1.78亿美元。

三、5家公司意向赴港上市，物业板块再现分拆热

(数据来源：纳斯达克财经网统计)

上周共有5家公司传出计划在港交所上市或二次上市，其中量子生物(300149.SZ)及新风医疗(NFH.US)已分别于A股及美股上市。禹洲集团(01628.HK)及华润置地(01109.HK)计划分拆物业板块独立于港交所上市。此外，雾芯科技被曝计划冲刺港股IPO。

量子生物

量子生物已于2010年12月在深交所上市。上周，公司发布公告称，计划在港交所主板上市。

量子生物，为一家以生物医药研发、微生态营养和微生态医疗为主营业务的创新型企业。

2020上半年，公司实现营业收入6.70亿元，相比去年同期增长8.96%;实现归属于上市公司股东净利润4,088.88万元，较去年同期下降16.94%。

禹洲集团

禹洲集团于上周发布公告称，正考虑可能分拆物业管理服务业务及商业营运服务业务于香港联交所独立上市。

今年上半年，禹洲集团的收入主要来自物业销售、投资物业租金收入、物业管理收入及酒店运营四大业务范畴。受疫情等因素影响，投资物业租金收入、酒店运营物业收入均同比下滑，但是物业管理收入则同比上升62.16%至2.89亿元。

财报显示，2020上半年，禹洲集团收入同比增加20.36%至140亿692万元;期内溢利(不包括投资物业公允值收益，扣除递延税项)同比增加4.97%至15亿4,360万元。

华润置地

华润置地发布公告称，正考虑可能分拆集团的物业管理服务及商业运营服务业务于香港联合交易所有限公司独立上市。

华润置地于1996年11月在港交所上市。财报显示，2020年上半年该公司综合营业额为人民币448.7亿元，按年下降2.1%。其中，开发物业营业额为人民币359.7亿元，按年下降1.7%;投资物业(包括酒店经营)租金收入为人民币49.9亿元，按年下降12.5%。

2020年上半年综合毛利率为33.5%，比2019年同期的38.2%有所下降。其中，开发物业毛利率由2019年同期的36.0%下降为31.1%;投资物业(包括酒店经营)毛利率由2019年同期的67.6%上升至67.7%。

雾芯科技

消息人士称，内地电子烟制造商雾芯科技(RELX
Technolog)计划来港上市，目前正与顾问机构洽谈，或集资约10亿美元，最快将于2021年上市。

雾芯科技成立于2017年，是一家创建于中国的消费级电子雾化器品牌公司，目前主营业务是 RELX
悦刻品牌电子雾化烟的研发、设计、和销售。先后获得红杉资本、IDG、源码资本等机构投资。

针对上市传闻，雾芯科技表示，RELX悦刻目前还没有上市的考虑，也没有启动上市事宜。

新风医疗

新风医疗总裁吴启楠在上周四(8月27日)与分析师举行的业绩电话会议上表示，公司讨论了香港第二上市计划，并与监管机构进行了初步沟通。吴启楠表示公司可能于2021年在香港进行第二上市。

新风医疗为一家民营医疗服务提供商，公司于2018年7月在纽交所上市，IPO发行价10美元，IPO发行25,000,000股，首发募资总额为2.5亿美元。截至8月31日收盘，新风医疗报7.8美元，较IPO发行价已跌去22%。

财报显示，
2017年、2018年及截至12月18日止2019年，新风医疗营收分别为18亿元、21亿元及24亿元;同期，净利润分别为159万元、-1.5亿元及2.3亿元。

四、小鹏汽车成功登陆美股，造车新势力合体

上周共仅小鹏汽车(XPEV.US)一家公司在美股上市。小鹏汽车IPO发行8500万股ADS，IPO发行价15美元，首发募集资金总额为15亿美元。

小鹏汽车上市首日开盘价为23.1美元，较IPO发行价涨54%。截至8月27日(上市首日)收盘，小鹏汽车报21.22美元，涨41.47%，市盈率-41.26，换手率11.66%，总市值150亿美元。

招股书显示，2018-2019年及2020年上半年，小鹏汽车营收分别为970.6万元，23.21亿元及10.02亿元;同期，净亏损逐年缩窄，分别为13.99亿元、36.91亿元及7.96亿元。

直至小鹏汽车上市，三家造车新势力——蔚来、理想汽车以及小鹏汽车在美股合体。

五、上周16家公司启动美股上市，中国新能源汽车再添一员

(数据来源：IPO Pipeline)

上周共有16家公司向美国证监会(SEC)递交招股书，包括来自中国的新能源汽车超市九紫新能。

从行业分布来看，上周50%的公司均来自信息技术行业。32%的公司来自医疗保健行业。1家公司(九紫新能)来自非日常生活消费品行业，1家公司(Pactiv
Evergreen Inc)来自基础材料行业，另1家公司(StepStone Group Inc.)来自金融行业。

未盈利医疗保健公司再添4家

从行业板块来看，上周美股再迎5家医疗保健行业公司递表，分别为GoodRx Holdings, Inc.、COMPASS Pathways
plc、Athira Pharma, Inc.、Dyne Therapeutics Inc、以及Metacrine, Inc.。

2017-2019年期间，5家医疗保健公司有4家公司未录得盈利。仅GoodRx Holdings,
Inc.在期内均盈利，分别为2877.2、4379.3及6604.8万美元。

未盈利公司中Metacrine, Inc.亏损数额最大，2018及2019年，该公司分别录得亏损2582.1及2893.3万美元。

信息技术公司扎堆冲刺美股IPO

在以苹果、亚马逊、Facebook、微软等科技股的推动下，美股在8月表现优异。根据美国银行全球研究部的数据显示，近年来主导美国股市上涨的科技股走过了另一个里程碑——目前该板块的市值已经首次超过整个欧洲股市。

而在8月最后一周，有8家来自信息技术行业的公司递表SEC，分别为Palantir Technologies Inc.、Sumo Logic,
Inc.、Unity Software, Inc.、JFrog Ltd.、Vitru Limited、Snowflake Inc.、Asana,
Inc.、American Well Corporation。

其中，Palantir和Asana采用了直接上市的方式。Palantir客户包括美国国土安全部、国家安全局等政府部门。目前，Palantir估值约为200亿美元。

Asana则是由Facebook联合创始人Dustin
Moskovitz于2008年创立的公司，相关软件有助于企业员工更好地沟通与协调项目，提高工作项目管理的效率。

招股书显示，截至1月31日止2019及2020财年，该公司净亏损5092.8万美元及1.2亿美元;同期营收为7677万美元及1.4亿美元。

此外，上周还有云计算独角兽公司Snowflake Inc.计划在美上市，其竞争对手包括亚马逊和微软。在Dragoneer Investment
Group牵头进行投资之后，其价值约为124亿美元。

招股书显示，截至2020年7月31日，该公司有3,117客户。公司的客户包括2020财富500强榜单中10强中的7家和财富500强中的146家。但是作为初创公司Snowflake
Inc.目前还处于亏损状态，截至1月31日止2019及2020财年，该公司净亏损分别为1.8亿美元及3.5亿美元。

此外，上周九紫新能借势近期新能源汽车行业在美上市利好赴美IPO。招股书显示，九紫新能成立于2017年，旨在新能源汽车市场不饱和的市县，在中国三四线城市特许经营“九紫”零售店，销售新能源汽车。

招股书显示，该公司2018-2019财年(截至10月31日)以及截至2020年4月30日止六个月营收分别为430.6万美元、797.8万美元及127.7万美元;同期，净利润为55.5万美元、320.6万美元及-2.8万美元。

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